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中国数字经济进入新的裂变式发展阶段

中国数字经济受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素的影响,预计2018年整体规模将达到32.4万亿元,到2020年将达到48.2万亿元,数字经济在GDP中的比重将进一步提升,?#20013;?#20026;国民经济的发展作出巨大贡献。
发布时间:2018-11-20 13:08        来源:赛迪顾问        作者:赛迪顾问

数字经济作为一种经济形态,伴随着上世纪60年代硅谷半导体产业的发展而兴起,并在计算机产业、信息产业、互联网产业的助力下,?#36842;?#20102;快速发展和腾飞。近年来,随着“工业4.0”、产业互联网等概念的兴起,数字经济开启了?#28304;?#32479;工业经济的裂变式改造。整体来看,数字经济经历了源起(20世纪60年代—70年代)、发展(20世纪70年代—80年代)、兴盛(20世纪90年代—21世纪初)、裂变(2008年至今)四个阶段。

中国数字经济规模首次超过GDP比重1/3

全球主要国家数字经济规模?#20013;?#22686;长,数字经济作为促进经济发展、增强国家竞争力和提高社会福利的手段,成为世界各国争夺经济新高地的焦点,数字经济占GDP的比重日益提升。2017年,美国广义数字经济总量达到12.2万亿美元,数字经济占GDP比重高达62.9%,而英国和日本等发达国家数字经济比重同样超过50%。2017年,中国数字经济规模达到4.1万亿美元,首次超过国家GDP比重的1/3。

中国数字经济在国民经济中的比重?#20013;?#25552;升,已进入新的裂变式发展阶段。1996年,我国数字经济规模约2500亿元,占GDP的比重仅为5%;到2017年,我国数字经济规模总量已经高达26.8万亿元,增速达19.6%,占GDP的比重超过33%。相对于GDP 6.9%的增速,数字经济对国家经济发展作出突出贡献。当前,数字经济进入新的裂变式发展阶段,创新成为引领这一阶段数字经济发展的核心动力,创新的范畴不仅是技术创新,还包括团购、P2P、众筹等模式创新,以及扁平化、政府服务外包、PPP等管理创新。

从总体分布来看,数字经济重点企业主要分布在东部沿海地区,尤其是长三角地区是数字经济重点企业数量最多的聚集区。

从省份层面来看,广东、?#26412;?#19978;海、浙江和江苏拥有的重点数字经济企业数量排名前五,重点企业数量基本都超过200家,?#23545;?#36229;出其他省份;而湖北和四川两个中西部省份总体表现?#27493;?#20026;优秀,分别排在第七和第八位。

从产业链层面来看,数字经济应用服务层重点企业数量最多,达到1078家,?#26412;?#25317;有236家应用服务层重点企业,排名第一;基础层重点企业数达到1000家,广东拥有244?#19968;?#30784;层重点企业,排名第一;平台层重点企业数最少,仅为271家,?#26412;?#25317;有80家平台层重点企业,排名第一。

数字经济产业集中在三个层面

赛迪顾问认为,数字经济产业主要集中在三个层面,即基础层、平台层、应用服务层。基础层主要包括数字硬件以及数字软件两部分。2017年,数字经济基础层上市企业营业收入达到50283亿元,同比增长16.3%,数字经济基础层上市企业净利润达到2644亿元,同比增长22.9%,营业收入及净利润保持高速增长态势。

2017年,整机和技术服务在数字经济基础层占比最高,分别达到57.6%和23.8%,近五年相对稳定;零部件占比达到14.5%,同比小幅增长;而平台软件占比则略有下降。从整体上来看,基础层细分领域结构变化较小,相对稳定。

从数字硬件领域来看,?#19994;紜?#27773;车、面板、通信设备和天线处于市场占比前五位,其中?#19994;?#21644;汽车占比分别达到27.3%和24.7%,合?#26222;?#27604;超过五成;从数字软件领域来看,各细分领域差距较小,其中信息系统集成及信息咨询服务占比最高,分别是13.9%和12.2%。

从各细分领域净利率来看,数据处理存储、机器人、传感器、信息安全和操作系统等领域排名前五,净利率都超过了8.0%,排名前15的领域中有6个属于数字软件领域。

平台层主要包括数字云平台、大数据中心以及数字应用平台。得益于国家对制造强国战略的?#20013;?#25512;动以及国内互联网产业的飞速发展,还有云计算、大数据技术的不断成熟,数字经济平台层企业效益不断攀升,2017年平台层企业营业收入达13883亿元,同比增长57%。而且随着新兴数字技术的成熟,平台企业间技术竞争的压力不?#26174;?#24378;,所以受企业研发投入的影响,平台层企业的效益出现了一定程度的波动,但总体上保持增长态势。2017年,平台层企业净利润达672亿元,同比增长33.3%。

从平台层三大细分领域结果来看,数字应用平台占据半壁江山,比例稳定在60%左右,数字云平台和大数据中心两者差距不大,而且从近5年的变化趋?#35780;?#30475;,基本保持稳定态势。

应用服务层主要包括个人应用服务、政府应用服务、企业应用服务。数字经济应用服务层企业的营业收入逐年增长,2017年?#36842;?#33829;业收入29616亿元。近两年,营业收入保持高速增长,而应用服务层净利润额同比增长率却出现放缓趋势,主要原因是随着我国互联网人口红利逐步消失,而市场竞争依然激烈,导?#30053;?#33829;成本升高。

就数字经济应用服务层三大领域的结构来看,个人应用服务始终占据着最大的比重,基本稳定在50%左右。政府应用服务与产业应用服务则各占20%左右,并且产业应用服务占比不断提升,这与我国不断推动“互联网+”、智能制造等国家战略有直接关系。

深入到应用服务层三大领域的内部,个人应用服务层58.1%属于数字消费,而数字生活只占据了6.0%;企业应用服务领域将近一半的比例为企业服务,其次近四成为智能制造,数字农业占比14.2%;政府应用服务领域则主要是智慧物流和智慧能源。

从各细分领域净利率来看,网络游戏、互联网金融、数字货币、互联网住宿、电竞及直播排名前五,净利率都超过了20%,前15名中有12个属于个人应用服务领域。

创新成为引领数字经济发展的核心动力

未来,数字经济逐渐成为世界经济增长的新动力,我们将从数字经济市场预测、创新赛道及赛迪建议三个方面阐述中国数字经济未来的发展趋势。

市场预测方面。数字经济在全球主要国家整体规模?#20013;?#22686;长,作为促进经济发展、增强国家竞争力和提高社会福利的手段,数字经济日益成为世界各国争夺经济发展新高地的焦点,占各国GDP的比重日益提升。以信息技术为核心的数字经济,正在打破传统的生产方式和供需模式,在世界?#27573;?#20869;衍生出更加开放、融合、创新的经济生态。

中国数字经济受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素的影响,预计2018年整体规模将达到32.4万亿元,到2020年将达到48.2万亿元,数字经济在GDP中的比重将进一步提升,?#20013;?#20026;国民经济的发展作出巨大贡献。

随着“互联网+”的不断深入推进,以及数字技术的不断成熟,数字技术在传统工业领域的融合应用?#20013;?#28145;化,应用服务层数字经济仍将是数字经济发展最大的驱动力,规模和占比?#20013;?#22686;加。

创新赛道方面。数字经济进入新的裂变式发展阶段,创新成为引领这一阶段数字经济发展的核心动力。创新的范畴不仅包括技术创新,还包括团购、P2P、众筹等模式创新,以及扁平化、政府服务外包、PPP等管理创新,每一个领域都是企业弯道超车的重要赛道。

技术创新赛道:半导体、计算机、通信、软件、互联网、大数据、生物技术等产业,是数字经济领域的典型代表,无一例外都是依靠重大技术创新和突破取得快速发展。当前,人工智能、无人驾驶、VR、量子计算、区块链等领域的技术创新与竞争布局已经展开,成为数字经济创新赛道的必争之地。

模式创新赛道:百?#21462;?#38463;里巴巴、腾讯、京东、今日头条等一批企业在技术创新和模式创新的双重驱动下?#36842;?#20102;快速发展。商?#30340;?#24335;的创新在数字经济时代表现尤为突出,电子商务、O2O、P2P、直播、众包、众筹等新模式层出不穷,并在各细分领域延伸,去中心化、去中介化等场?#23433;?#26029;拓展,模式创新已然成为数字经济创新赛道上的重要关卡。

管理创新赛道:市场竞争环境、用户消费习惯、用户群体等方面的改变,对企业的管理提出了新的挑战,带来企业管理模式的变革,扁平化管理体系、饥饿营销等就是典型代表。同时,社会的进步、?#29992;?#32032;质的提升、?#29992;?#29983;活环境的改变,以及新兴业态的出现,迫切要求在社会事务管理、政府监管治理等方面进行同步甚至超前的规划和创新。目前,PPP、政府服务外包、协同治理等创新模式等?#23478;?#30456;继出现,数字经济管理创新赛道上的竞争已经展开。

赛迪建议。企业应该把握技术热点,顺应政策引导。人工智能、机器人等前沿技术仍然是数字经济领域投资的热点,技术引领经济发展的整体趋势愈发明显。建议企业顺应数字经济发展的需求,着力打造技术优势,加速布?#20013;?#25216;术领域的创新开发,重塑企业资源配置。同时,在国家重点发展的智能制造等领域,企业也大有可为。

投资机构应该聚?#35895;?#28857;领域,构建投资体系。建议投资机构根据数字经济发展趋势,聚?#35895;?#28857;领域,短期内投资新零售、人工智能、机器人、通信技术、智慧能源等领域,长期关注信息安全、工?#31561;?#20214;应用平台、数字化生产、数字化营销等领域,打造高效合理的投资体系。

政府应该优化发展环境,推动产业转型。建议政府建立促进数字经济发展的政策体系,通过顶层规划营造良好发展环境;加强数据基础建设,推动数据资源的整合共享;积极推进数字经济和实体经济的跨界融合,推动传统产业的数字化转型。

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